Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) была основана в 2011 году со штаб-квартирой в финансовом центре Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, как специализированная финансовая компания. Созданная на мощной платформе Ares Management, всемирно признанного управляющего альтернативными активами, основная миссия ACRE заключается в предоставлении жизненно важного капитала для динамичного рынка коммерческой недвижимости (CRE) по всей территории Соединенных Штатов. Выбрав и квалифицировавшись для налогообложения в качестве инвестиционного траста недвижимости (REIT) для целей федерального подоходного налога США, ACRE стратегически позиционирует себя для обеспечения привлекательной, ориентированной на доход доходности для своих акционеров, главным образом благодаря своему опыту в создании и инвестировании в диверсифицированный портфель кредитов CRE и связанных с ними инвестиций. Ее основание ознаменовало стратегическое расширение возможностей Ares Management в области прямого кредитования CRE, используя глубокие рыночные знания и дисциплинированную инвестиционную философию с самого начала.
Основные продуктовые линейки компании являются всеобъемлющими и разработаны для удовлетворения широкого спектра финансовых потребностей в секторе CRE. ACRE специализируется на предоставлении старших ипотечных кредитов, которые, как правило, являются первоочередными, обеспеченными приносящими доход коммерческими объектами, предлагая фундаментальный уровень своей инвестиционной стратегии. Помимо старшего долга, ACRE активно участвует в субординированном долге, включая мезонинные кредиты и продукты с привилегированными акциями, которые обслуживают более сложные структуры капитала и предлагают более высокую потенциальную доходность. Кроме того, ее инвестиционный мандат распространяется на другие инвестиции, связанные с CRE, такие как коммерческие ипотечные ценные бумаги (CMBS), что позволяет диверсифицировать и получить доступ к более широкой рыночной ликвидности. Хотя ACRE не является технологической компанией в традиционном смысле, она использует сложные собственные модели андеррайтинга, обширную аналитику данных и обширные информационные ресурсы платформы Ares для оценки рисков, выявления возможностей и оптимизации процессов выдачи кредитов и управления активами, обеспечивая эффективное и информированное размещение капитала.
Ares Commercial Real Estate Corporation занимает значительное положение на рынке долга коммерческой недвижимости США, подкрепленное мощным узнаваемым брендом и институциональной поддержкой Ares Management. Хотя ее операционная деятельность преимущественно сосредоточена в Соединенных Штатах, ее принадлежность к глобальному управляющему альтернативными активами предоставляет ей беспрецедентный доступ к рынкам капитала, разнообразным отношениям с инвесторами и макроэкономическим данным, которые формируют ее внутреннюю стратегию. Целевая аудитория ACRE включает опытных владельцев, операторов и спонсоров различных типов коммерческой недвижимости — от многоквартирной и промышленной до офисной, розничной и гостиничной — которым требуются гибкие, индивидуальные финансовые решения для приобретений, рефинансирования и проектов по перепозиционированию или развитию недвижимости. Ее способность структурировать индивидуальные финансовые решения для переходных и ценностно-ориентированных объектов отличает ее на конкурентном рынке.
В перспективе стратегическое направление ACRE прочно укоренено в ее приверженности дисциплинированному кредитному андеррайтингу и проактивному управлению портфелем, направленному на использование развивающейся динамики рынка и потенциальных сбоев в секторе CRE. Компания готова продолжать расширять свой высококачественный кредитный портфель, сосредоточившись на активах с сильной спонсорской поддержкой и убедительными бизнес-планами. Будущий рост, вероятно, будет включать постоянный акцент на использование более широкой платформы Ares для поиска сделок, возможностей совместного инвестирования и рыночной аналитики, при этом поддерживая надежный баланс и разумные методы управления рисками. Постоянно предоставляя индивидуальные финансовые решения и генерируя стабильный доход, Ares Commercial Real Estate Corporation стремится укрепить свои позиции в качестве ведущего поставщика капитала для CRE, обеспечивая устойчивую ценность для своих акционеров в долгосрочной перспективе.
Экономический ров
Устойчивое конкурентное преимущество Ares Commercial Real Estate Corporation проистекает из ее глубокой интеграции с Ares Management, обеспечивающей беспрецедентный доступ к капиталу, собственному потоку сделок и обширной рыночной аналитике. Эта принадлежность, в сочетании с ее специализированным опытом в сложном андеррайтинге долга коммерческой недвижимости и гибком структурировании капитала, позволяет ACRE предлагать индивидуальные финансовые решения, которые трудно воспроизвести меньшим, менее капитализированным конкурентам. Ее налаженные отношения с широкой сетью опытных спонсоров CRE еще больше укрепляют ее позицию в качестве предпочтительного финансового партнера.